民国上海。姐姐李媛是当红舞女,妹妹李婷是教会学校的修女。两人因一个归国画家周慕云重逢。周慕云疯狂追求李媛,却对李婷说:“你长得像你母亲。”李媛以为他爱自己,李婷以为他懂自己。但周慕云只是迷恋她们已故母亲的一张旧照片。姐妹俩从亲近到猜忌,从争吵到和解,最后发现周慕云不过是个移情症的可怜人。李媛烧掉母亲的照片,李婷脱下修女服,两人一起开了一家裁缝铺。周慕云离开上海时说:“美人依旧,但美人已经不是为我而美了。”
嗜血旅馆
一家只接待“有缘人”的旅馆,入住时必须签一份奇怪的协议:晚上十点后绝对不要看猫眼,因为猫眼那边也有东西在看你。